本文摘要：12月18日，旭辉有限公司发布公告称之为，公司将发售4亿美元优先票据，票面利率为7.625%。

12月18日，旭辉有限公司发布公告称之为，公司将发售4亿美元优先票据，票面利率为7.625%。于2018年12月17日，旭辉及其附属公司担保人就票据发售与初始买方议定出售协议。公告表明，上述优先票据发售总额为4亿美元，放售价将为票据本金额的99.97%，票面利率为7.625%，自2019年1月2日开始计息，自2019年9月2日起每年的3月2日及9月2日每半年期末缴纳。

票据将于2021年3月2日届满。渣打银行、光银国际资本有限公司、Credit Suisse(HongKong) Limited、德意志银行香港支行、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海滙丰银行有限公司及J.P.Morgan Securities Plc为提呈发售及销售上述票据的联席全球协商人、联席账簿管理人及联席联合经办人，其亦为上述票据的可行性买方。旭辉回应，经扣减包销优惠及佣金以及有关票据发售的其他估算应付支出后，票据发售的估算扣除款项净额将大约为3.927亿美元，而旭辉一并票据发售扣除款项净额用作其现有债务（还包括部分初始买方为贷款方的债务责任）再融资及╱或一般企业用途。

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